В штабе Красной Армии маршал Василевский созывает совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасного оружия на складах. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведывательный отряд, которому предстоит найти этот объект. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который намерен свести счеты со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные испытания химических веществ на живых людях. Журавлёв вступает в ожесточенное противостояние с Исимурой, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
