В 1942 году Берия поручает своему заместителю, Всеволоду Замятину, сформировать группу ученых для разработки первой атомной бомбы в Советском Союзе. Это сложная задача, учитывая, что война в самом разгаре, и сроки крайне сжаты. В Москве под руководством Курчатова открывается засекреченная Лаборатория №2, куда приглашаются ведущие специалисты со всего Союза. Курчатов настойчиво предлагает Замятину включить в проект двух ученых: дерзкого и уверенного Фролова, известного своим открытием спонтанного деления ядра, и радиохимика Карпову, находящуюся в изгнании в Казахстане. Несмотря на сомнения Наркомата Внутренних дел относительно этих кандидатур, к мнению Курчатова прислушиваются. Параллельно советская разведка предпринимает усилия по сбору важной научной информации за границей. Агент Екатерина Лазарева, в прошлом физик и возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР критически важные сведения о ядерных разработках союзников. С этого момента Советский Союз вплотную берется за задачу догнать Великобританию и США в области ядерных технологий, стремясь к стратегическому паритету в послевоенном мире.