Посреди густых лесов находится древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, который извлекает выгоду из страданий его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, погружая жителей в бедность и голод, лишая их крова и заработка. Тех, кто осмеливается возразить, он подвергает изгнанию и мучениям. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, давно избегающие людей, не доверяют им и стремятся сохранить свой мир и покой.
