В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель губернского дворянства. Расследование этого сложного дела поручают опытному детективу Алексею Лыкову. По мере продвижения расследования, он сталкивается с невероятным злом, которое бросает вызов его мировоззрению. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.