Полковник Николай Устюжанин в прошлом служил в военной контрразведке, где стал виртуозом в стрельбе и рукопашном бое, проявляя готовность идти на любые риски ради выполнения задач. Однако однажды операция, в которой участвовал Николай, закончилась неудачей, и в результате погиб агент. Убежденный в том, что в их отделе завелся предатель, Устюжанин оказывается временно отстраненным от службы до завершения расследования. Николай решает спровоцировать «крота», который, по его мнению, захочет его устранить, и отправляется в отдаленную деревню к бывшему боевому товарищу, ныне начальнику приграничного района, чтобы устроиться управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о таинственных исчезновениях и убийствах его предшественников.